спецпроект
Яровые позднего сева
Ищем альтернативы главной продовольственной культуре
Партнёры
Площади под пшеницей в России в этом году снизились. Причин несколько. Центральные регионы России не засеяли все плановые площади озимой из-за обилия дождей. Погодную аномалию подкрепило разочарование аграриев в пшенице, потерявшей прежнюю маржинальность после ввода экспортных пошлин. Перспективы уже засеянных плантаций тоже не всех радуют. Эксперты прогнозируют повышенный процент гибели культуры по сравнению с прошлым годом в результате плохой перезимовки в ряде территорий. На юге страны своя тревога: низки запасы влаги в почве.

Всё это настраивает крестьян на поиск возможных альтернатив главной продовольственной культуре. В спецпроекте «Яровые позднего сева» мы решили рассказать о зерновых, бобовых и масличных, которые высеваются весной, можно сказать, в последнюю очередь, в хорошо прогретую почву. То есть в ту пору, когда судьба озимых уже окончательно определилась.

Поэтому поздние яровые ещё называют страховыми культурами. К ним обычно относят просо, сорго, сою, кукурузу, гречиху и некоторые другие.
Где приобрести семена этих культур? Как вырастить оптимальный урожай? Куда его сбыть? Каковы перспективы спроса на эти культуры на внутреннем и внешнем рынках? На какую рентабельность можно рассчитывать?

Обо всём этом мы спросили известных представителей аграрной науки, агроконсультантов, агрономов-практиков, экспертов.
В проекте

Экономист Виталий Шамаев – о пшенице, поздних яровых и выживании аграриев

Сергей Зеленцов (ВНИИМК) об особенностях рентабельного выращивания культуры
Разбираем на примере поздних яровых с экспертом BASF

Расширение площадей зависит от сахарного завода
Эксперт Bionovatic – о яровых культурах и биопрепаратах
Ответ зависит от региона
«Рынок не должен получать халяву»
Экономист Виталий Шамаев – о пшенице, поздних яровых и выживании аграриев.
Жирные годы закончились. Теперь аграриям приходится выбирать, что посеять, чтобы не обанкротиться. Какие культуры могут спасти рентабельность? Этот вопрос Agrobook.ru адресовал известному экономисту, главе аналитической компании «Агроспикер» Виталию Шамаеву.
– Виталий Анатольевич, Agrobook.ru уже делал попытку найти наиболее рентабельные яровые культуры – агроконсультант Александр Лабынцев рассматривал этот вопрос с точки зрения затрат и возможной выручки. Хотелось бы услышать и Ваше мнение: какие культуры выглядят наиболее доходными?

– О рентабельности культур в этом сезоне можно вообще не говорить, потому что определённые факторы – курс рубля, экспортные ограничения – настолько волатильные, что могут съесть любую рентабельность, заложенную в производство. Математика рынка сейчас такова, что она не учитывает себестоимость производства. Мы можем разбирать каждую культуру отдельно – но не факт, что рынок позволит фермерам что-то выручить за эти культуры.

В текущем сезоне производство сельхозпродукции – примерно как ставки в казино.
У нас сделали так, что мы сеем урожай при курсе доллара 80 [рублей], а продаём – при курсе доллара 60 [рублей]. И сейчас мы будем вести яровой сев при дорогом долларе – который определяет стоимость всех запчастей, средств защиты растений… А когда придёт время продавать урожай – каким будет доллар?..

В прошлом году у нас доллар «ходил» со 120 до 56 рублей: упал на 60 рублей, затем поднялся на 30 рублей. Такая волатильность просто уничтожает любой бизнес, любое производство. С такими рисками нельзя работать. Наши агрономы настраивают технологии, борются за граммы – а доллар может подешеветь на 10-15 рублей, и всё.

– Выступая на «Югагро», Вы предлагали «планировать производство без экспортного потенциала». В отношении пшеницы или ячменя понятно: пошлина обвалила цены на зерновые. Но в то же время есть культуры, не обложенные пошлинами: горох, нут, чечевица. Почему бы не сеять их?

– Действительно, цены внутреннего рынка на зерно показывают нитевидный пульс уже продолжительное время и никак не меняются. К сожалению, эта политика уничтожает сельхозпроизводство. Сельхозпроизводители это тоже видят. Но шансов уходить в зернобобовые не много.

Если мы возьмём экспорт с начала сезона, то увидим, что на зернобобовую группу приходится всего 1/20 от валовой выручки экспорта по зерну. Спасёт ли 1/20 сельхозпроизводителей? Скорее всего, нет.
Сегодня обсуждается тема экспорта гороха в Китай. Канада экспортирует в Китай более 2 млн тонн гороха и 5 млн тонн твёрдой пшеницы. А мы 50 тысяч тонн едва перевалили. Конкуренция [за поставки в Китай] есть, и она большая. Но, с другой стороны, Китай закупает около 150 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных. Потенциал очень большой.
«Рынок не должен получать халяву»: Виталий Шамаев – о рентабельности растениеводов #поздниеяровые
Что касается нишевых культур, то объёмы их очень маленькие. Для того, чтобы, скажем, трейдерам было, чем заниматься, можно ежегодно увеличивать производство на несколько процентов и смотреть на результаты экспорта. Но я хочу заметить, что аграрные экономики всех основных стран-экспортёров не «сидят» на нишевых культурах.

Скажем так, никто огромных денег на чечевице не поднял, и нельзя сказать, что аграрный сектор какой-то страны стал великим на нишевых культурах.

Вообще, я считаю, чем тоньше рынки, тем больше требуется торгового интеллекта, чтобы их развивать. Если мы отгружаем зерно панамаксами – вариантов поставить его в какой-либо порт не так уж и много, число покупателей ограниченное. Но когда мы работаем с контейнерами, делаем отправки «от двери до двери», здесь количество покупателей в десятки, в сотни раз увеличивается. Если мы научимся работать контейнерами, отгрузки зернобобовых могут несколько увеличиться. Но для этого надо создавать торговые дома, обеспечивать их информацией – вот этот торговый интеллект развивать. Это задача малого бизнеса.

– Стоит ли сеять масличные – учитывая рекордные переходящие остатки?

– Всё «рекордное» в России по мировым меркам — крохи. Переходящими запасами аграрии просто создают объёмы для переработки. Перерабатывающие мощности будут и дальше расти.

Ещё десять лет назад я придерживался мнения, что масличный клин должен расширяться и забирать площади у зерновых. Это и происходит сейчас, потому что по масличным мы всё-таки можем работать через рынок растительных масел – и терять не столько, сколько забирает экспортная пошлина на зерновые. Масложировики, когда формировали экспортную пошлину, заложили цену отсечения по маслу в 82 500 рублей за тонну. Эта цена даёт немного кислорода аграриям. Пошлины на пшеницу кислорода не дают вообще.
И главное, что на масличном рынке у нас полностью закрыт экспорт маслосемян. Практически никто из импортёров не может вывезти маслосемена – и потому они вынуждены покупать продукты переработки.
На рынке зерна такого нет: у нас очень дешевое зерно и мельницы всей округи – Ближнего Востока, севера Африки – процветают на российском зерне. Евросоюз, кстати, тоже устраивает, что можно тянуть супердешёвое черноморское зерно из Украины, перерабатывать и потом отправлять в разные страны.

И вот именно потому, что пшеница очень дешёвая, у нас такой низкий спрос на продукты переработки, то есть на мукомольную группу. Там есть рост, но его трудно назвать ростом: мы отгрузили продуктов переработки на 1 млн тонн при урожае зерна в 157 млн тонн.

Если бы был введён минимальный порог цен на наше зерно (скажем 300+ долларов за тонну), импортёрам пришлось бы выбирать между дорогой пшеницей и дешёвой мукой. И объёмы переработки выросли бы гораздо больше, потому что та пошлина, которая сейчас существует, разоряет не только растениеводство, но и переработку зерна, делает её неконкурентоспособной.

– За льном и рапсом закрепилась слава экспортных культур, на внутреннем рынке льняное и рапсовое масло востребовано слабо. Нет ли угроз для спроса на эти культуры?

– Если посмотреть на железнодорожные отгрузки в этом сезоне, то лён едет неплохо – 500 тысяч тонн. И очень хорошая динамика по маслам. Очень большие объёмы по отгрузкам рапсового масла: если мы начинали прошлый сезон со 100 тыс. тонн, то сейчас уже более 600 тыс. тонн, то есть в шесть раз рост. Ёмкость рынка масел ещё не заполнена, и масличный клин в любом случае развивать надо. В условиях экспортных пошлин это то, чем нужно заниматься. Ёмкость масличного рынка гораздо больше, чем у рынка зернобобовых. Бобовые – это всё-таки 1/20 часть зерна, там аграриям «негде укрыться». Даже если трейдер хорошо сработает, больших денег мы оттуда не возьмем.

– Какие ещё советы Вы могли бы дать аграриям? Заменить пшеницу в севообороте сахарной свёклой, соей? Или выбирать наименее затратные культуры?

– И сахарная свёкла, и соя, и лён свою долю занимают. Производство [сельхозкультур] должно быть мобильным, оно должно отвечать на условия рынка. Если рынок хочет халявы – а её невозможно произвести – он не должен её получить.

Сейчас хорошие условия у нас складываются только для экспортеров – из-за того, что доллар подорожал. Сельхозпроизводителей он никак не стимулирует: рост доллара запускает инфляцию на всё и вся (на средства защиты растений, на запчасти), при этом закупочные цены как были низкими, так низкими и остались.

У нас действует цена отсечения 2021 года – 15 рублей. Эта цена отсечения отмерила сельхозпроизводителем столько, что на эти деньги прожить нельзя.

И нет гарантий, что в этих условиях новый урожай принесёт прибыль. Он также может принести новые кредиты и новые убытки…

Сельхозпроизводителям надо производить то, что востребовано. То есть желательно иметь форвардные контракты на свою продукцию. Кому-то нужен горох – значит, выращиваем горох, кому-то нужна гречиха на крупу – выращиваем её. Надо иметь предварительные договоры, цену прозрачную, и стремиться к тому, чтобы хотя бы 70% урожая было покрыто форвардными контрактами, а остальные 30% уже аграрий мог бы реализовать по условиям рынка, искать максимальную цену.

Мы к такой модели должны прийти и потому, что это будет снижать риски, которые ложатся на сельхозпроизводителя.
Потому что в сегодняшней модели все риски несёт фермер. Он должен рисковать за счёт курса рубля, покупать безумно дорогие запчасти, средства защиты растений и так далее – и ещё не знает, какую он цену осенью получит при реализации урожая. Риски надо делить по всей цепочке равномерно.
На мировом рынке форвардные контракты привязывают к чикагскому фьючерсу на пшеницу, кукурузу, и на российском зерновом рынке уже очень много индикаторов, к которым можно также привязать договоры. Контракт можно составить по-разному, но главное, чтобы в контракте все пропорционально несли риски. Потому что если сельхозпроизводитель «попал» по цене, то вслед за ним «попали» производители средств защиты растений, техники и так далее. Если за всё будет отвечать фермер, то завтра он просто ничего не купит. За фермером стоит финансирование всего, всех ресурсов производства в сельском хозяйстве.
Семена сои
Сергей Зеленцов (ВНИИМК) об особенностях рентабельного выращивания культуры
Об особенностях рентабельного выращивания сои в различных почвенно-климатических условиях мы попросили рассказать известного селекционера члена-корреспондента РАН, доктора сельскохозяйственных наук, заведующего отделом сои ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК Сергея Зеленцова.
С оглядкой на широту

Как известно, лет 20 назад сою у нас сеяли в основном на Дальнем Востоке и на Северном Кавказе. Сегодня в Центральной России сеют больше, чем на юге страны. Это результат изменения климата или селекции?

- И то, и то, - отвечает Сергей Викторович. - У нас на юге теплей, но уменьшается количество осадков в летний период. Площади под соей здесь сохранились. Но учащаются годы, когда не хватает воды для налива. А в результате потепления юг ЦЧР стал похож на юг России лет 30-50 назад. Там сейчас хорошие температуры и достаточное количество осадков. Поэтому соя там показала себя очень хорошо. И сейчас площади посева сои по Центрально-Чернозёмному региону в 2-3 раза больше, чем у нас на юге.

Единственное слабое место в Центральной России сегодня - это более длинный день, отмечает учёный. Краснодар находится на 45 широте, Ростов – на 48. А в Центральной России основные посевы сои - это 50-53 широты. Там длиннее день – минут на 40-50. И южные сорта менее пригодны. Они запаздывают с развитием, с вегетацией. Растения формируются мощные, но уходят под осень. Это неудобно для сельхозпроизводителя. Поэтому последние 30 лет там, на месте, очень активно развивается селекция. Это научно-селекционные центры Белгорода, Воронежа, Курска, Рязани, Самары, Чувашии. Сорта у них получаются более ранние. Они составляют существенную конкуренцию иностранным сортам.
Смотрите в видео:

  • 00:00 Сергей Зеленцов об особенностях рентабельного выращивания сои в различных почвенно-климатических условиях
  • 35:20 Предложение гербицидной защиты сои от компании SumiAgro
Семена сои: Сергей Зеленцов (ВНИИМК) об особенностях рентабельного выращивания культуры
- Мы тоже ведём селекцию для той зоны, - обращает внимание Сергей Викторович. - Более того, уже второй год формируем селекционную группу в Липецкой области. И в ближайшие месяцы там приступит к работе команда селекционеров. Тем более у нас есть что им предложить. Не просто ранние сорта, а сорта с уникальными признаками, порой не имеющими аналогов в мире.

Словом, когда фермеру предлагают сорт, первое, на что он должен посмотреть: где этот сорт выведен, на какой широте? У обычного сорта, а это 99% сортов всего мира, широта возделывания плюс минус 3 географических градуса от точки выведения. Если на широте Ростова предлагают сорт с потенциальной урожайностью в 50 ц/га, выведенный на 40 широте (разница в 8 градусов), то он не даст урожая в Ростовской области. Либо сорт, выведенный под Ростовом, отправляется куда-нибудь за Москву. А Москва – это 56 широта. Те же 8 градусов. Не пойдёт он там. Это правило не касается линейки сортов фотонейтральных, у которых допустим диапазон плюс-минус 5-6 градусов. То есть покупатель должен уточнять, обычный это сорт или фотонейтральный.

Страховка от засухи

Чем ещё отличаются сорта для юга России от сортов для центральной части страны? В южных широтах должно быть три группы сортов, считает Зеленцов. Первая группа - базовая, которая максимально использует ресурсы региона: длинное тёплое лето (чем дольше вегетационный период, тем выше урожай) и наличие влаги. В южных предгорьях, где высока вероятность осадков в июле-августе, средний вегетационный период составляет 115-125 дней. Такие сорта дадут здесь максимальный урожай.

- У нас есть классический сорт Вилана, - аргументирует Сергей Викторович. - Его рекорд в производстве 63 ц/га на богаре. Мы такие урожаи получали либо в предгорьях, либо в азовских плавнях (где грунтовые воды недалеко).
Второй главный критерий сортов для юга России - засухоустойчивость. Если есть орошение, то хорошо. А если нечем орошать? Классический подход – создание очень ранних, скороспелых сортов, которые будут уходить от пиков засух в августе, но дадут пониженный урожай. Другой подход, которым селекционеры ВНИИМКа занимаются более 20 лет, - забирать воду корнями сои с больших глубин – со второго-третьего метра. Наконец, ещё одно направление – повышение сосущей силы корней. Когда воды в почве осталось мало, но она есть, и нужно её забрать. При прочих равных условиях эти сорта могут обеспечить более высокий урожай. Сергей Зеленцов ссылается на опыт в Обливском районе Ростовской области. Там сеяли засухоустойчивый сорт института с глубокой корневой системой и другие сорта.

Засухоустойчивый сорт давал прибавку 5-7 ц/га по сравнению с остальными.

Для засушливых зон, в том числе почти для всей Ростовской области, актуально знать, помимо широты, уровень распределения осадков в точке выведения. Если это Европа с пресловутыми 80-100 мм осадков в июле-августе, а в месте товарного производства в нашей стране сушь, этот сорт нам не подойдёт, хотя он выведен на той же широте. То есть всегда надо учитывать засухоустойчивость, адаптивность. Взять австрийские или французские сорта, аргументирует Зеленцов. Они на тех же широтах выводятся. Но у них там хорошо с осадками. Сколько хозяйств у нас на юге России страдали от канадских сортов, выведенных на 45 широте под Монреалем! В конце июля они под Краснодаром сгорают. Дают урожай только на орошении в нижнем Поволжье. То же самое происходит с нашими дальневосточными сортами. Они сгорают на Кубани в том же июле. Для них необходимы муссонные дожди каждую неделю.

Третье направление для юга России – повторные летние посевы. Они актуальны для тех, у кого есть полив или выпадают летние осадки. После уборки озимых колосовых на Кубани можно ещё раз посеять сою. Температуры и продолжительность летнего периода это позволяют сделать, если хватает воды. Соя созреет в конце сентября-начале октября, и можно получить по 15-20 ц/га. Но даже 10 ц/га может быть выгодно. Затраты на обработку почвы в этом случае минимальные: после уборки колосовых задисковали, выровняли, посеяли. Порой даже гербициды вносить не нужно. - У нас уже есть набор сортов для повторных посевов, - говорит Сергей Викторович. - Они больше пригодны для предгорья.

После ливней всхожесть под вопросом

Понятия скороспелости на юге и в Центральной России разные. Сорта, которые в ЦЧР созревают за 100-110 дней, на юге будут созревать за 90 дней, отмечает селекционер. У нас день, напоминает он, короче. А чем день короче, тем быстрее соя зацветает и созревает.

- ЦЧР сеет сою примерно в середине мая. Мы на юге можем начинать сеять в середине апреля. А если холодостойкие сорта, то с конца марта, - подчёркивает разницу Зеленцов. - Чтобы удлинить вегетационный период и повысить урожайность, надо бы сеять пораньше. Мы ведём селекцию и вставляем в наши будущие сорта комплексы генов холодоустойчивости. Если обычные сорта прорастают при температуре +10-+14 градусов, то у нас есть линейка сортов, которые прорастают при температуре +6-+8 градусов. А это позволяет в Центральном Черноземье начать посев на 2-3 недели раньше. Мы вставляем комплекс генов заморозоустойчивости. Если они посеяли, допустим, в конце апреля, соя взошла, она холодостойкая, и тут вдруг заморозки ударили... Обычные сорта сои погибают от заморозков -2 градуса, а наши морозостойкие выдерживают до -5. Холода прошли – и соя продолжила вегетировать. Более ранние всходы обеспечивают увеличение вегетационного периода. Больше формируется бобов и семян. При равных затратах получается лучший результат.

При покупке семян, по мнению Сергея Зеленцова, предпочтение следует отдавать тем хозяйствам, где семеноводство ведётся под контролем селекционных центров. Там проводятся сортопрочистки, лучше следят за здоровьем растений. А значит, выше вероятность сортовой чистоты со всеми вытекающими экономическими последствиями.
Тем не менее в регионах Центральной России сегодня у аграриев возросли риски приобретения сомнительного материала даже в проверенных временем семеноводческих хозяйствах. И причина этих рисков – прошлогодние проливные дожди.

- В прошлом году и нас на юге, а особенно центральную Россию заливало дождями. К началу ноября была убрана только половина сои. Её полоскало месяц-два дождями. В поле влезть не могли.

Естественно, эти дожди резко снизили посевные качества семян, - объясняет селекционер. - Они набухли, начали готовиться к прорастанию. После прекращения дождей эти семена высохли. Но они уже были набухшие. На некоторых полях даже началось наклёвывание. Естественно, эти семена не пригодны. Поэтому надо быть осторожными. Решили приобрести семена – возьмите образец, проверьте на всхожесть. По ГОСТу она у нас не менее 80%. Если в хозяйстве есть свои семена и всхожесть у них 70%, то в полтора раза увеличили норму - и вырастили товарный урожай.

Если же хозяйство купило элиту и 2-3 года будет размножать и оставлять себе семена на посев, то нужно учесть следующее. Агроном знает свои земли: где обилие сорняков, где почище, где плодороднее почва. Его задача - выделить семенной участок на лучшем поле, рекомендует Сергей Зеленцов. И убирать этот участок надо в первую очередь, потому что при уборке иногда случаются дожди. А затем уже убирать товарные посевы, потому что переработчикам всхожесть не особо важна.

Порог рентабельности: когда гусеница подавится

Каков порог урожайности сои для выхода на рентабельный уровень в нынешних условиях? По оценке собеседника, средние затраты на гектар культуры 5-7 лет назад составляли на юге 15-17 тыс. рублей.

При цене товарной сои 25000 руб/т достаточно было получить 6-7 ц/га, чтобы выйти на ноль. Но с тех пор затраты на выращивание выросли. Особенно на пестициды. Их доля в структуре затрат стала превышать треть, а в отдельных хозяйствах поднялась до 40%. Поэтому суммарные затраты могут составлять сегодня 20000-25000 руб/га. Самая дешёвая соя на юге обычно сразу после уборки. И в среднем нулевая рентабельность в этой зоне в этот период выходит при урожайности 8-10 ц/га. А к началу весны нулевая рентабельность может выйти на 5-7 ц/га. Если соя выращивается на орошении, то там нулевая рентабельность будет при урожайности 20-23 ц/га.

Для оптимизации затрат селекционер предлагает не увлекаться химией, затраты на которую, как уже сказано, выросли существенно.

- Да, то, что рекламируют, будет работать, - говорит Сергей Викторович. - Но в ряде случаев можно обойтись без этих препаратов. Не надо каждую неделю обрабатывать сою фунгицидами. Особенно в засушливых регионах. Если одна-две гусеницы ползают – не паникуйте, пусть подавятся. Затраты будут в 10 раз больше, чем нанесённый вред. Конечно, если наблюдается лёт совки или, не дай бог, саранча появилась, тогда надо работать – никуда не денешься. У нас на юге хорошие почвы. И соя здесь должна выращиваться по базовым технологиям при базовом применении удобрений и пестицидов.

Особенно если клубеньковые бактерии применяются – тоже хорошо, экономия будет.

Японская философия защиты и питания сои
Экономия на СЗР: когда недорогая схема вредна
Разбираем на примере поздних яровых
Маржинальность многих сельхозкультур в минувшем году сильно просела, поэтому аграрии сегодня озабочены оптимизацией затрат. В каких случаях экономия на средствах защиты растений оправдана, а в каких – вредна? Об этом мы попросили рассказать руководителя агросервиса региона Юг компании BASF Дмитрия Шаповалова на примере востребованных яровых культур позднего сева – сои, кукурузы и сахарной свёклы.
- Для сои наибольшую проблему создают сорняки, так как на начальном этапе своего развития это неконкурентоспособная культура - считает Дмитрий. - далее применением междурядными культивациями можно и не справиться. То есть экономить надо с умом. Там, где прессинг сорняков слабый, можно применять облегчённые схемы защиты с добавлением междурядных обработок, если имеется такая возможность. Однако, на тех полях, где присутствуют такие сорняки, как амброзия, марь, осоты, различные злаковые, тот же пырей, - экономия в итоге дорого обойдётся. Достаточно примеров, когда хозяйства выбирали дешёвые схемы защиты, а в результате потеряли больше и затем возвращались к решениям BASF. «Останемся на КОРУМЕ», - говорили они, имея в виду один из рекомендовавших за долгие годы практики в нашем портфеле - гербицид, зарегистрированный на сою и горох.

У кукурузы, прежде всего, на орошении, всегда много сорной растительности. Если препарат не обладает почвенным эффектом, его действующие вещества недостаточно активно проявляют себя в борьбе с сорняками, поле может зарасти. Кукуруза сильно «забивается» марью, появляется аллелопатический эффект. Это проверено на базе нашего АгроЦентра BASF, где закладываются подобные опыты. На тех делянках, где мы не боремся с марью, урожайность сильно падает.
Сахарная свёкла считается достаточно затратной культурой. Но если сэкономить на фунгицидных обработках и придёт церкоспороз, то урожай корнеплодов можно потерять в диапазоне от 5% до 50%. Кроме того, такой подход влияет на качество урожая - получение сахара с гектара.
Экономия на СЗР: когда недорогая схема вредна. Разбираем на примере поздних яровых
Для защиты всех трех культур компания BASF предлагает эффективные решения. По сое, например, мы имеем полный перечень препаратов для комплексной защиты. Начиная от протравливания, инокуляции, гербицидов (хорошо знакомые: БАЗАГРАН, КОРУМ, ПУЛЬСАР, ПИВОТ, ФРОНТЬЕР, ОПТИМА). Сейчас набирает обороты фунгицидная защита на сое, что связано с ростом площадей под этой культурой. Даже на Северном Кавказе болезни начинают прогрессировать, - такие, как пероноспороз и аскохитоз. Хорошо, что нам ещё далеко до Дальнего Востока, где более активны болезни на сое, в том числе септориоз и церкоспороз. Но если такая проблема возникнет здесь, в европейской части, решения у нас есть. Сегодня у нас по этой масличной уже зарегистрировано три фунгицидных препарата – а именно – SDHI-фунгицид ПИКТОР АКТИВ, трехкомпонентный ЦЕРИАКС ПЛЮС с уникальной препаративной формой Stick & Stay и хорошо известное базовое фунгицидное решение на основе пираклостробина - ОПТИМО .

Для десикации посевов у нас имеется препарат БАСТА. Он особенно актуален для семенной сои. Это препарат естественной сеникации. Процесс дозревания культуры выстраивается более естественным образом. Все питательные вещества в большем количестве поступают в семена. Энергия прорастания, всхожесть таких семян выше. При этом удаётся быстрее убрать культуру. Иногда это очень важно. Плюс потом меньше затрат на подработку культуры.

Когда речь заходит о новых препаратах, аграрии интересуются, где можно увидеть их применение. Есть несколько вариантов. Вы можете посетить хозяйства, где используются наши решения. Например, в Ростовской области ООО «Агро Дон», со схемой защиты практически полностью от компании BASF: протравливание, применение гербицидов, в том числе КОРУМ, применение фунгицидов ОПТИМО и ЦЕРИАКС ПЛЮС. В Краснодарском крае: КФХ Николаенко из Северского района с непростой ситуацией на полях в плане сорных растений – много амброзии, мари, осот, злаковые сорняки. Хозяйство успешно применяет наш КОРУМ с нормой расхода 2 л/га. В Ставропольском крае знаменитый колхоз-племзавод «Казьминский» используют наши препараты.

Ещё один вариант оценить новинки в действии – побывать на наших мероприятиях с демонстрацией опытов. А самый, на мой взгляд, лучший способ – это посетить АгроЦентр BASF в Усть-Лабинске в Краснодарском крае. Мы сейчас перешли к формату индивидуальных посещений, когда не собираем по 100-200 человек, как раньше, а работаем с небольшими группами - по 5-10 представителей с/х предприятий. Знакомим посетителей с АгроЦентром. Показываем производственные и мелкоделяночные участки зерновых колосовых, кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной свёклы, гороха - с различными вариантами защиты, в том числе нашими инновационными препаратами. Преимущество небольших групп: аграрии задают больше вопросов, делятся опытом. Такое общение нравится производственникам.

Можно узнать больше тонкостей, нюансов о применении того или иного продукта. Договориться о визите в АгроЦентр легко: достаточно связаться с нашими специалистами. Посещение для аграриев - бесплатное.

Сахарная свёкла
Расширение площадей зависит от сахарного завода
В последние два года сахарная свёкла стала одной из самых рентабельных культур, говорит главный агроном СПК колхоза «Родина» Николай Маковкин (Ставропольский край). Но, чтобы получать высокую прибыль, хозяйство должно учитывать ряд нюансов.
Agrobook.ru попросил Николая Александровича выступить в качестве эксперта по поздним яровым культурам и рассказать о возделывании сахарной свёклы в его хозяйстве.

– В течение последних двух лет рентабельность сахарной свёклы была неплохой. По доходности культура оказалась на третьем месте после подсолнечника и зерновых, потому что закупочные цены со стороны сахарных заводов были подняты. В предыдущие годы рентабельность сахарной свёклы была практически нулевой.

В прошлом году урожайность в нашем хозяйстве составила в среднем 740 ц/га. Наше хозяйство находится в Новоалександровском районе, в зоне неустойчивого увлажнения. Годы бывают разные – и засушливые, и более увлажнённые. Поэтому мы ориентируемся на урожайность в 650-700 ц/га, но зачастую получаем больше. В благоприятные годы урожайность доходит до 900 ц/га.

Мы работаем на накопление сахаров, поэтому проблем при реализации с сахаром у нас не бывает. Если влаги много, то сахаристость, конечно, уменьшается, но в базис мы всегда укладываемся, от 14% до 18% имеем.

Как и большинство хозяйств, мы сеем гибриды иностранных селекционных компаний. В этом году будем использовать три гибрида KWS. К сожалению, мы пока не нашли отечественные гибриды, которые бы могли полностью конкурировать с зарубежными. Российские образцы в наших опытах показывали более низкую урожайность и сильнее поражались болезнями. Но мы будем рады, если сможем найти хорошую отечественную селекцию. По крайней мере, мы продолжаем испытывать её на наших полях.

Из всех выращиваемых культур сахарная свёкла – самая затратная. По результатам прошлого года на гектар уходило свыше 150 тысяч рублей. В эти затраты мы закладываем расходы не только на семена, удобрения, средства защиты растений, но также на логистику. Сахарные заводы находятся от нас достаточно далеко, поэтому много средств уходит на транспортировку сахарной свёклы.
Поскольку расходы на возделывание сахарной свёклы очень большие, здесь агроному нельзя упускать никаких элементов технологии. Работать надо на высокую урожайность, иначе дохода эта культура не принесёт. Например, в нашем хозяйстве она будет убыточной при урожайности менее 500 центнеров с гектара.

Мы начинаем работать под сахарную свёклу ещё в предшествующем году: в августе, после уборки озимой пшеницы, готовим почву – проводим лущение, ведём борьбу с сорняками. Если август влажный, мы применяем деструкторы стерни – для того, чтобы быстрее заделать пожнивные остатки в почву и солома нам не мешала. Вместе с деструкторами можем дать небольшое количество азота, но, на мой взгляд, вносить большие дозы не стоит – это только фузариума кормить…

Затем идёт внесение удобрений, пахота. Основное удобрение – сложное – вносим с осени. Это либо диаммофоска (4-4,5 центнера), либо отдельно аммофос и калийные удобрения. Вносим с осени также сульфат аммония. На удобрения денег не жалеем.

С осени проводим выравнивание полей: не должно быть никаких комковатостей, борозд.

Весной мы проводим предпосевную культивацию и затем сев. Сеем нормой 1,3 посевной единицы на гектар (то есть 130 тысяч на гектар) с междурядьем 45 сантиметров. Используем сеялки точного высева Gaspardo.

Когда получаем всходы, решаем, стоит ли работать по вилочке Получаем – и решаем, стоит ли работать по вилочке или можно подождать настоящих листьев. При применении гербицидов в каждую из обработок добавляет листовые удобрения, а на завершающем этапе вносим бор.

Весной мы проводим междурядную обработку и кладём подкормку в рядки – около 200 кг аммиачной селитры.

В нашей технологической карте мы всегда планируем одну профилактическую обработку против болезней, но в случае появления симптомов заболевания работаем повторно. На рано убираемых гибридах хватает одной обаботки, если же свёклу приходится убирать в сентябре, проводим две. Но случались годы, когда приходилось проводить даже три фунгицидных обработки.

А вот с гербицидами приходится выходить в поле трижды – двумя обработками нам пока не получается обходиться.

В принципе, это обычная технология, но важно ни одного элемента из неё не упустить, потому что это может повлечь за собой снижение урожайности – вплоть до того, что культура станет убыточной.
Стоит ли расширять посевные площади под сахарной свёклой в 2023 году? Каждое хозяйство должно само решить. Как я уже говорил, в последние два года рентабельность сахарной свёклы была довольно высокой, но мы не увеличиваем площади под ней. Причина – в возможностях переработки.

Мы находимся в Ставропольском крае. В нашем регионе много свеклосеющих хозяйств – и всего один сахарный завод. Свой урожай мы возим в Краснодарский край. И понятно, что в лучшие для сельхозпроизводителя сроки кубанский завод будет принимать урожай местных хозяйств.

Когда-то мы выращивали до тысячи гектаров свёклы, но в последние годы сократили площади до 400-500 гектаров. В прошлом году посеяли 420 га. По идее, с такой площади сахарную свёклу можно выкопать за 10-12 дней, а у нас уборка – в свзяи с тем, что заводы не успевают принимать – продолжается с конца августа до начала октября, полтора-два месяца. Это не очень выгодно хозяйству: в августе мы ещё не имеем высокой урожайности культуры, а убирая в октябре – не имеем возможности хорошо подготовить почву и своевременно посеять озимые. В уборку нам приходится вывозить в день всего от 200 до 300 тонн свёклы. Представьте, наши уборочные комплексы в основном стоят… Это единственная причина, которая сдерживает расширение площадей под свёклой в нашем хозяйстве.

А так культура рентабельная, конечно, можно выращивать больше.
«К "биологии" приходят не потому, что дешевле»
Эксперт Bionovatic – о яровых культурах и биопрепаратах.
Получить «селитру» из воздуха, уничтожить совку, «съесть» IMI-гербицид – такими фантастическими способностями обладают грибы и бактерии.
Как применяется «биология» при выращивании яровых культур и насколько она эффективна? Об этом Agrobook.ru поговорил с Иваном Лысенко, руководителем регионального представительства Юг компании Bionovatic.

– Иван, препараты, которые производит Bionovatic, уже не нуждаются в представлении. На «Зимней зерновой конференции» ваша коллега Дарья Назаренко доходчиво объяснила, что если необходимо обеспечить озимую пшеницу фосфором – используй Organit P, для фиксации азота – Organit N, для стимуляции роста – Biodux. Меня удивило, что в схемах работы на яровых культурах рекомендуется применять те же самые препараты. Как это объяснить?

– Действительно, мы используем одни и те же препараты и на пшенице, и на ранних яровых, и на поздних яровых. Биопрепараты универсальны, потому что принцип работы микробиологии одинаков на разных культурах.

Взять, например, защиту растений. Химические фунгициды воздействуют либо на дыхание, либо на генерацию патогенов. У биологических фунгицидов иной принцип действия: они, размножаясь, вытесняют патогенную биоту с поверхности листа, либо «отодвигают» её от корневой системы. Смысл биопрепаратов – в том, чтобы увеличить фон супрессивной микрофлоры и уменьшить количество патогенов. Использование биологических фунгицидов – это борьба, с одной стороны, здесь и сейчас, а с другой — на перспективу. У наших клиентов, которые начали работать в интегрированной системе защиты, затраты на химические фунгициды сокращаются с каждым годом.
Биопрепараты эффективны на разных культурах, меняется лишь схема применения. На озимых культурах мы работаем до заморозков (обрабатываем семена, затем – по вегетации), а потом – при возобновлении вегетации. На яровых – применяем предпосевную обработку семян и опрыскивание по вегетации через месяц-два, чтобы повысить концентрацию препаратов. Если хозяйство на протяжении пяти-семи лет работает по такой схеме, то на яровых бывает достаточно и одной обработки, которая сдержит развитие патогенов, например, на яровой пшенице до появления колоса.
«К "биологии" приходят не потому, что дешевле»: Bionovatic – о яровых культурах и биопрепаратах
Конечно, грамотный севооборот позволяет уйти от накопления патогенов и, соответственно, снизить фунгицидную нагрузку на растение. Но в современных условиях экономически невозможно выращивать семи-, восьмипольный севооборот. Когда экономика диктует необходимость чередовать три, максимум – четыре культуры, на помощь приходят препараты Bionovatic – как фунгициды, так и препараты для питания растений.

– Требуется ли протравка семян химическими препаратами перед тем, как наносить биопрепараты?


– Если мы говорим о бобовых культурах, протравка химическими веществами не требуется. По зерновым колосовым – нужна, если есть угроза головнёвых заболеваний. Мы делаем такие комбинации: берём самый дешёвый препарат против головнёвых и добавляем Orgamica S. И получаем хороший эффект с длительной защитой. В этом преимущество биопрепаратов: патогены представляют угрозу не семени, а проростку, и когда семя начинает пропастать, мы защищаем его бактериями. В отличие от химического препарата, концентрация которого со временем уменьшается, микроорганизмы размножаются по мере роста корневой системы.

– Зачем наносить на семена азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии?

– Стимуляцию питания добавляем из таких соображений: почва у нас не выровнена по составу макро-, микро- и мезоэлементов, и когда растение начинает прорастать, возле какого-то семени больше азота, возле какого-то – больше фосфора. Локальный дефицит питательных веществ приводит к рваным всходам. Наши препараты, в частности Organit P все макроэлементы, которые есть вокруг семени, переводит в доступное для самого растения питание. Мы заявляем, что этот препарат нацелен на устранение дефицита фосфора, но в принципе он выщелачивает всё, что есть.

– Если говорить о сое, то вы предлагаете включить в эту схему ещё один препарат — Organit Rizo. Почему недостаточно того, что уже есть в этом коктейле?

– Коктейль, который мы с вами обсуждали, не содержит бактерий, которые способны формировать клубеньки. Organit Rizo содержит Bradyrhizobium japonicum, которые колонизируют клетки корня сои, образуя корневые клубеньки и эффективно конкурируя с аборигенными малоэффективными популяциями брадиризобий. Это новый препарат Bionovatic. Аналогичные инокулянты продавали всего несколько компаний, и в последние два года на рынке чувствовался дефицит инокулянтов. Поэтому Bionovatic приняла решение сделать рабочий аналог, но по доступной цене. Мы три года тестировали препарат на полях — везде образование клубеньковых бактерий было очень интенсивным, на уровне иностранных аналогов, а стоимость нашего препарата сейчас в два раза меньше.

– Organit Rizo – это тоже универсальный препарат для бобовых культур или он только для сои?

– В наших опытах и горох, и нут, как и соя, показывали большую отзывчивость. Но Organit Rizo зарегистрирован для применения на сое, поскольку площади под этой культурой растут наиболее стремительно.

– Кстати, о посевных площадях. В России с каждым годом увеличивается доля подсолнечника, который выращивают по технологии Clearfield. У этой технологии есть один большой минус – последействие гербицидов имидозалиноновой группы. Но Bionovatic, кажется, и здесь смог найти решение – в виде препарата Restart?

– Действительно, Restart также появился в ответ на потребности рынка. Гербициды имидазолиноновой группы хорошо убирают сорняки, но последействие подобных препаратов порой заставляет долго ждать перед севом некоторых культур. Бактерии, входящие в состав препарата Restart, в два раза быстрее разлагают компоненты гербицидов имидазолиноновой группы. Примерно как ржавчина разъедает металл, бактерия разъедает действующее вещество, ускоряя распад в почве.

Restart применяется вместе с деструкцией пожнивных остатков, т. е. по осени, под дисковку. Через неделю-другую можно сеять озимую пшеницу: никакого негативного воздействия по весне мы уже не видим. Во время исследований мы видели, что озимая пшеница, посеянная после подсолнечника, при потеплении до +16 градусов желтела, были видны признаки интоксикации. На опытных делянках с Restart такого не было.

– Интересен препарат BioSleep. Он тоже довольно универсальный: можно применять и на сое, и на кукурузе, и на подсолнечнике, и на рапсе. Что это за биоинсектицид и как он работает?

– BioSleep – это инсектицид, нацеленный на чешуекрылых. То есть им можно бороться против любых бабочек – будь то хлопковая совка или мотылёк. С помощью этого препарата мы эффективно можем справиться с гусеницами, причём любого возраста. Высокая эффективность препарата достигается тем, что он запускает своего рода эпидемию: мицелиальный гриб Beauveria bassiana уничтожает одну гусеница, а через неё прорастают спорангии, которые заражают других гусениц. Эпидемия может длиться до 45 дней — это время, когда мы спокойно держим защиту на подсолнечнике, кукурузе, рапсе, горохе, нуте.

– BioSleep – препарат контактный или системный?

– Это препарат контактно-кишечного действия. Если попадает на насекомое, то оно погибает. Если насекомое, передвигаясь по растению, цепляет спору, спорангии прорастают и также не дают насекомому шансов на выживание. Летальный исход наступает в течение 2-5 дней, это зависит от возраста, от иммунитета вредителей. Работать мы начинаем в период массовой яйцекладки либо при начале первого отрождения.

– Работает препарат только по гусеницам, но взрослое летающее насекомое не берёт?

– Если препарат попадёт на бабочку, то, конечно, сработает на уничтожение вредителя. Однако «гонять бабочек» экономически нецелесообразно.

– В этом году как никогда важно экономить средства, потому что часть урожая аграрии ещё не успели сбыть, часть урожая продали по очень низким ценам. Проводили ли вы подсчёты, насколько выгоднее для аграриев применение биопрепаратов?

– Экономические показатели будут разными в хозяйствах, а размер выгоды будет зависеть от объёма затрат на химические препараты. Скажу так: в 2018 году полная схема защиты и питания препаратами Bionovatic стоила 875 рублей на гектар. В 2022 году – 1000 рублей на гектар. Прибавка в урожайности с 2018 года осталась неизменной – от 5 до 20% либо от 2 до 18 ц/га, в зависимости от урожайности и от культуры.

В тех хозяйствах, где мы работаем третий сезон, обходимся обработкой семян, убираем первую фунгицидную от корневых и прикорневых гнилей и в случае необходимости работаем только в поздние фазы. По питанию у нас было много опытов на площадях сельхозпроизводителей, мы снижали внесение сложных удобрений на 20-30%, заменяя программой питания с препаратами Organit P и N, и не теряли в урожайности. Если говорить в целом, то от 500 до 3000 рублей на гектар хозяйства экономят.

Сегодня, впрочем, хозяйства больше обращаются к биопрепаратам не для того, чтобы снизить затраты, а потому, что у них есть проблемы, с которым нельзя справиться химией. Например, защита посевов от совки без ущерба пчёлам. Или разложение пожнивных остатков. Это важно даже тем, кто работает по нулевой технологии: растительные остатки должны оставаться на полях, но они не должны мешать севу, должны быть ломкими. Препарат Orgamica F содержит триходерму, которая разъедает структуру соломины. К этому препарату клиенты открыты, потому что он помогает оптимизировать процессы сева. Так же и с биологической защитой: биологическую защиту сначала воспринимали как недорогую альтернативу «химии», а сегодня в условиях интенсификации растениеводства хозяйства замечают, что появились заболевания, которые «не берут» химические фунгициды. Победить такого патогена можно только вытеснив его положительной биотой. Так что приходят к биологии не потому, что дешевле, а потому, что нужно решать проблемы, с которыми не справиться ничем другим.
Расширять ли площади под масличными?
Расширять ли площади под масличными?
Agrobook.ru пообщался с ведущим аналитиком агентства OleoScope Кириллом Лозовым о состоянии и перспективах масличных.
OleoScope – информационно-аналитическое агентство, ключевым профилем которого является исследование масложирового рынка и смежных ему отраслей. Аналитики OleoScope фиксируют все изменениями конъюнктуры рынка и регулярно представляют прогнозные данные по ключевым направлениям.
– Кирилл, на рынке подсолнечника в минувшие недели произошло существенное падение цен. Переработчики масличного сырья предупреждали о нём давно, указывая, что подсолнечник, который уберут зимой и весной, окажет дополнительное давление на цены. Аграрии с этим не соглашались, утверждая, что «зимний» подсолнечник будет плохого качества. Что на самом деле происходит с качеством подсолнечника, который убирали поздно? «Давят» ли эти объёмы на закупочные цены?

– Если говорить об урожае, который убирали зимой и в начале весны, то, конечно, есть просадка по качеству семян. Но нельзя сказать, что у нас глобальные проблемы с сырьём.
В начале года, когда подсолнечник поступал на переработку в центре России, 50% сырья проходило без отклонений по параметрам, вторая половина имела незначительные отклонения по кислотному числу масла, влажности, запаху. Но в целом сырьё, которое поступало и поступает на маслозаводы, приемлемого качества.

В этом сезоне уборка подсолнечника, действительно, шла очень долго. Большие площади оставались неубранными в Поволжье – по нашим оценкам, около 700 тысяч гектаров. Когда их убрали, урожай подсолнечника достиг, по оценкам Росстата, 16,36 млн тонн. Но подсолнечник, который убирали зимой, не так сильно давит на рынок, как суммарно те запасы, что остались в сельхозорганизациях.
Основной вопрос – профицит сырья на внутреннем рынке во второй половине сезона. Первая половина характеризовалась пусть небольшим, но ростом закупочных цен на масличные культуры (в частности, на подсолнечник) – за счёт вялой торговой активности, сложности в уборке и прочих факторов: пошлина на масло была нулевой, мировые котировки были выше, чем сейчас.
Масличные в сезоне 2022/2023. Эксперт Oleoscope - что сеять
She has been nominated for an Academy Award, two Grammy Awards, and the Mercury Prize
– Высокие запасы – проблема только для подсолнечника или для рапса и сои тоже?

– В этом сезоне по сравнению с прошлым, вероятно, мы увидим ещё большие запасы подсолнечника, а по соевым бобам – наоборот, ожидаем некоторого снижения. Потому сократился импорта бобов из Южной Америки, где в прошлом сезоне была засуха: в Бразилии, в Парагвае была потеряна часть урожая. И российские заводы сейчас в основном работают на отечественном сырье.

По рапсу и льну будут корректировки в сторону повышения за счёт рекордного урожая.

– Насколько критичны будут эти запасы для цен?

– Сложно сказать. Всё будет зависеть от конъюнктуры рынка, ограничительных мер на экспорт. По рапсу, например, прирост, если и будет, то небольшой – 100-300 тысяч тонн.

– Как отражаются санкции на масличном рынке? Есть ли культуры, сбыт которых оказался под вопросом из-за санкций?

– В глобальном смысле санкции не влияют на наш экспорт масличных культур. Да, сохраняются проблемы с платежами, со страхованием, возросла стоимость логистики – это ни для кого не секрет. Но отгрузки на наши экспортные рынки продолжают идти и, можно сказать, максимальными темпами. За первую половину этого сезона экспорт масличных составил более 2,2 млн тонн. Экспорт растительного масла – 2,6 млн тонн. Наши основные экспортные направления – Индия и Китай – сохраняют высокий спрос.

– Как изменятся площади сева масличныъ в этом году? Под какими культурами они сократятся, под какими – рванут вверх?

– Мы видим большой интерес к нишевым культурам, в частности, к масличному льну. Мне кажется, лён пойдёт по пути сои, в которую в России никто особенно не верил. А теперь – посмотрите, в каких масштабах её выращивают. На Дальнем Востоке не сбавляют оборотов, в Центре активно возделывают. Мы ожидаем, что по сое увидим самый большой прирост посевных площадей. На втором месте по приросту будет масличный лён, на третьей позиции, вероятно, рапс. Подсолнечник останется нашей основной масличной культурой, хотя мы ожидаем частичный спад. Хочется надеяться, что сокращение площадей под подсолнечником не отразится на показателях валового сбора.

Нам нужно много работать над повышением урожайности масличных культур. Я приведу пример. Многолетним лидером по сбору подсолнечника была Саратовская область. В 2020 и 2022 году регион был на первом месте, но в 2021 году его опередила Ростовская область. Причём в Саратовской области было засеяно 1,5 млн га, а в Ростовской области – всего 800 тысяч гектаров. Но аграрии юга смогли за счёт своего профессионализма добиться высокой урожайности и опередить саратовских аграриев. В 2022 году у двух областей показатели были близкими.

– Сельхозпроизводители сегодня очень сильно зависят от того, сколько денег им заплатят российские маслозаводы. А они, в свою очередь, зависят от мировых цен на масла. Какие прогнозы по ценам? Не подбросит ли нам пальмовое масло неприятных сюрпризов?

– Пальмовое масло сейчас находится на абсолютно низких значениях, и цены на подсолнечное масло в черноморском регионе в середине марта опустились до минимального значения за последние два с половиной года. И даже в Европе цены на рапсовое масло впервые стали ниже, чем на пальмовое масло. Это не очень приятный фактор, который не даёт подсолнечному маслу подорожать и транслировать эту выручку на уровень сельхозпроизводителя.

– Oleoscope занимается аналитикой рынка масличных. Скажите, пожалуйста, а рентабельность тех или иных масличных культур вы оцениваете? Что в текущем сезоне выглядит наиболее доходно?

– Мы оценивали рентабельность масличных, в среднем сейчас она находится в коридоре 40-60%. Ранее, в 2022 году, рентабельность была в районе 60-80%. Снижение рентабельности связано с ростом цен на средства защиты растений, удобрения, запчасти.

Отвечая на вопрос о доходности культуры, скажу так: надо отталкиваться от региона. На Дальнем Востоке, например, нет глобальных мощностей по переработке сои. Ведутся разговоры, подбираются площадки, туда хотят заходить инвесторы, в том числе зарубежные. Но пока заводов там нет.

Расширение площадей под масличными зависит от конкуренции между переработчиками в конкретном регионе.

– Какую информацию OleoScope может предоставить сельхозпроизводителю и каковы условия сотрудничества?

– Агентство OleoScope исследует рынок масел и рынок масличных, с компаниями работаем в индивидуальном порядке. Но мы являемся ещё и информационным агентством и на своём сайте публикуем информацию о текущих реалиях. И сельхозпроизводитель, и переработчик, и трейдер может свободно с ней ознакомиться и самостоятельно сделать выводы, что происходит на рынке и какие решения принимать.
Партнёры
Made on
Tilda